Fórum Novo Marco da Securitização | Impactos e Oportunidades para o Mercado

03 de novembro de 2022 9h às 18h

Matchmaking com Rodadas de Negócios Plataforma Conceito

O Evento

Executivos de 10 Estados confirmaram presença no principal e mais relevante fórum sobre o Novo Marco da Securitização. O evento mobilizou o mercado de capitais para atender as novas oportunidades de negócios. A expectativa é que um alto volume de dívidas sejam, enfim, transformadas em títulos vendidos a investidores. No entanto, ainda há muitas dúvidas sobre como será facilitada a emissão de certificados de recebíveis em outros setores da economia. Atenta a esse cenário, a Conceito realizou o principal evento exclusivo sobre o Novo Marco da Securitização: Impactos para o Mercado, dia 3 de novembro, online e ao vivo.

Nesse qualificado encontro de negócios e inovações, reunimos Governo e líderes do setor financeiro para debater a recente e aguardada Lei 14.430/22 e como a unificação das regras deve expandir a indústria da securitização e ampliar as oportunidades de financiamentos para diversos setores da economia. Players discutiram os riscos das operações, os impactos e vantagens da modernização da regulamentação com maior oferta de crédito, segurança e juros menores para as empresas.

Principais Questões:

Afinal, quais são as oportunidades que as empresas e os investidores podem encontrar na securitização? Como o marco deve ampliar o acesso ao crédito e a captação de recursos para empresas de outros setores além do agronegócio e imobiliário? De que forma a nova regulamentação beneficiará companhias com receitas recorrentes, como grupos educacionais, de saúde e saneamento? Como as novas regras incentivarão, de fato, o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações no mercado de capitais brasileiro?

Essas e outras questões foram amplamente discutidas no seleto encontro de heads sobre como trazer segurança jurídica para as companhias e securitizadoras. Tudo em um dia de muito conteúdo e networking.

Estados Confirmados para as Rodadas de Negócios: São Paulo | Rio Grande do Sul | Santa Catarina | Goiás | Rio de Janeiro | Pernambuco | Distrito Federal | Minas Gerais | Sergipe | Ceará | Paraná | Mato Grosso

Notícias:

Estadão | Novo Marco da Securitização do País: segurança para atrair investimentos
Monitor Mercantil | CVM fomenta mercado de emissões de certificados de recebíveis

Programação

9h00 – Visão Geral do Mercado | Mensagem de Boas Vindas ao Fórum

João Pedro Nascimento
Presidente da CVM


9h05 – Abertura do Evento pela Presidente de Mesa

Jane Goldman
Sócia do
BMA Advogados


9h15 – Visão de Futuro do Min. Economia | Implicações das Novas Regras do Pacote de Incentivo à Securitização

– Novos Desafios Regulatórios e Alternativas para Aplicações 
– Abertura do Mercado: Como será facilitada a emissão de certificados de recebíveis com lastros em outros setores da economia?
– Principais expectativas do Governo a curto prazo com o Novo Marco

Pedro Calhman
Secretário de Política Econômica do Ministério da Economia


9h40 – Visão do Regulador | O Avanço da Securitização no Mercado de Capitais e a Ampliação das Oportunidades para a Indústria

Com a criação de um regime jurídico próprio e não setorizado, nasce mais um importante mecanismo de financiamento para os mais diversos setores da economia. Esclareça com o regulador questões práticas para seu negócio. 

– Principais Inovações do Novo Marco Legal
– Impactos das Novas Regras na Regulamentação da CVM
– Novas Atribuições e Desafios da Comissão com a Nova Lei
– Ofertas Públicas do Novo Instrumento

Bruno de Freitas Gomes
Superintendente de Supervisão de Securitização da CVM


10h10 – Momento de Perguntas e Respostas | Esclareça as principais dúvidas com Governo para consolidar as mudanças no Novo Marco de Securitização em sua empresa


10h40 – Networking e Rodadas de Negócios da Plataforma


11h00 – Visão do Mercado de Capitais | Panorama Global, Tendências e Impactos para a Indústria

Com o novo instrumento, quais são as expectativas para o Brasil atingir o mesmo patamar dos mercados internacionais mais desenvolvidos? Como se dará o processo que permite a transformação de dívidas em títulos de créditos negociáveis para os demais setores da economia?

– Oportunidades de Novos Negócios: Como a nova regulamentação irá revolucionar o mercado de investimentos e democratizará o setor?
– Modernização da alternativa de financiamento de securitização
– Principais entraves para aplicação efetiva do instrumento no Brasil

Sergio Goldstein
Managing Director – Crédito Estruturado do Itaú Unibanco Asset Management

Bruno Novo
Vice-Coordenador da Comissão de Securitização da Anbima


11h40 – Liquidação do Patrimônio Separado | Autonomia das Securitizadoras e Possíveis Entraves

Nilson Raposo
Head Comercial em Securitização da Oliveira Trust

Rafael Casemiro
Head Comercial em Debêntures da Oliveira Trust

Marcos Valle
Sócio da Habitasec Securitizadora


12h20 – Momento de Perguntas e Respostas | Debata com Líderes os Impactos da Ampliação da Indústria de Securitização


12h30 – Pausa para Almoço & Matchmaking na Plataforma Conceito


14h00 – Avaliação de Riscos nas Operações de Securitização

– 5 Categorias de Riscos em Securitizações
– Quais as principais lições de riscos com os mais de 20 anos de história com Instrumentos de Securitização no Brasil?

– Principais Riscos no horizonte e tendências em securitização na visão da S&P Global Ratings

Leandro de Albuquerque
Senior Director, Structured Finance da Standard & Poor’s Ratings


14h30 – Securitização na Gestão Pública | Novos Desafios e Oportunidades das Operações com a Dívida Ativa

André Vasconcellos
Diretor Financeiro e de RI da Rio Securitização


15h00 – Visão das Securitizadoras | Papel, Atuação e Responsabilidades das Securitizadoras após o Novo Marco

– Perspectivas para a emissão dos certificados recebíveis e gestão do patrimônio separado
– Arcabouço Legal unificado e de aplicação geral para as empresas

Flavia Palacios
CEO da Opea Securitizadora e Diretora da ABSia

Victoria de Sá
Sócia da Vert Securitizadora


15h40 – Visão do Investidor | Atratividade de Potenciais Novos Investimentos em Operações Estruturadas

– Participação dos Agentes de Investimento no Fomento do Mercado de Securitização
– Criação de um ambiente de negócios favorável para o investidor
– Expectativas do novo momento e como atrair os investidores
– Como a Securitização Facilitará o Acesso dos Investidores em Operações Estruturadas

Daniella Yamada 
DCM Director do BTG Pactual

Guilherme Antunes
Sócio da RBR Asset Management 


16h20 – Networking e Rodadas de Negócios da Plataforma


16h40 – Novo Ambiente Regulatório para a Emissão de Certificados de Recebíveis | Aspectos Jurídicos e Desafios para a Segurança Jurídica

– Cenário Jurídico da Securitização: novas regras unificadas para emissão de Certificados de Recebíveis – o que muda?
– A Resolução nº60 e decisões do colegiado da CVM: desafios e necessidade de compatibilização com o novo marco legal

Fábio Rocha
Sócio do Pinheiro Neto Advogados


17h10 – Processo de Estruturação das Operações de Securitização | Principais Etapas e Desafios de um Processo de Securitização

– Visão Estruturada de um Processo de Securitização: Por que Securitizar?, Fundamentos da Securitização e Passo a passo da Originação
– Análise histórica das carteiras em um processo de securitização

Elizabeth Miolo
Associate da XP Investimentos

Fernando Omori
Sócio da KPMG


17h50 – Debate Final | Troque Experiências e Estratégias com Especialistas da Área de Securitização


18h00 – Encerramento

 

* grade sujeita a alterações

Objetivo

– Debater com Governo e Setor Privado as principais oportunidades, impactos e riscos das novas regras de securitização para o mercado de capitais e diferentes lastros
– Descobrir porque a securitização já é considerada a solução por fontes alternativas de financiamento
– Avaliar com bancos emissores, investidores, agências de rating e órgãos reguladores as novas oportunidades para alavancar seus negócios com a expansão da securitização
– Esclarecer, no aspecto jurídico, questões sobre padronização de contratos

E mais: Temas de Destaque

– Afastamento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias do patrimônio separado
– Alteração do conceito de CRI, da Lei 9.514, e de CRA, da Lei 11.076
– Autonomia das securitizadoras em casos de stress
– Competência à CVM para regulamentar as secutirizadoras
– Definição ampla dos certificados de recebíveis
– Possibilidade de adoção do regime fiduciário
– Possibilidade de revolvência
– Qualificação das securitizadoras
– Revogação dos demais dispositivos que tratam de securitização nas Leis 9.514 e 11.076

Público Alvo

– CFOs e executivos líderes da área de finanças
– Líderes de securitizadoras
– Profissionais de assessorias de investimentos
– Analistas de investimentos e RI
– Gestores de recursos e de patrimônio
– Sócios de grandes escritórios
– Profissionais de incorporadoras, construtoras e mercado imobiliário
– Gestores de recursos de agronegócio, saúde, saneamento, educação

Palestrantes

André Vasconcellos
Diretor Financeiro e de RI
Bruno Gomes
Superintendente de Securitização e Agronegócio
Bruno Novo
Vice-coordenador da Comissão de Securitização
Daniella Yamada
DCM Director
Elizabeth Miolo
Associate
Fábio Rocha
Sócio
Fernando Omori
Sócio
Flavia Palacios
CEO
Guilherme Antunes
Sócio
Jane Goldman
Sócia
João Pedro Nascimento
Presidente
Leandro de Albuquerque
Senior Director, Structured Finance
Marcos Valle
Sócio
Nilson Raposo
Head Comercial
Pedro Calhman
Secretário de Política Econômica
Rafael Casemiro
Head de Sales Development
Sergio Goldstein
Managing Director
Victoria de Sá
Sócia Fundadora

Investimento

Lote Promocional | R$ 990 até dia 30 de setembro

1º Lote | R$ 1190 até dia 21 de outubro
2º Lote | R$ 1390 até dia 28 de outubro

Valor do Evento | R$ 1790

Incluso

Evento Online com Plataforma Exclusiva de Negócios e Conteúdo Extra

O inscrito participou ao vivo de todo o evento, de forma dinâmica e ativa. Teve acesso único como membro do fórum e interagiu com outros executivos na rodada de negócios (similar ao Linkedin) que proporcionou troca de experiências e a apresentação de novas oportunidades de negócios com os membros do evento e palestrantes.

Networking Virtual e Rodadas de Negócios: Executivos do Fórum se conheceram, alinharam estratégias e oportunidades com líderes de todo o Brasil.

Interação Exclusiva: Houveram conversas com autoridades e players que estiveram durante o evento para esclarecer as questões e os principais desafios do mercado.

Report: Participantes receberam o relatório de negócios do evento com a gravação do fórum e a lista de inscritos e palestrantes que aceitaram estreitar o relacionamento e propor avanços no tema.

Patrocínio

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Oliveira Trust

Apoio

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