2º Fórum COE | Desafios e Novos Negócios

19 de fevereiro de 2016 9h às 18h

Blue Tree Premium Paulista Rua Peixoto Gomide, 707 - Cerqueira César, São Paulo

O Evento

A Conceito realizará, no dia 19 de Fevereiro de 2016, o 2º Seminário COE: Desafios e Novos Negócios.

As Novas Regras dos Certificados de Operações Estruturadas (COEs) e da oferta desses produtos para o varejo serão amplamente abordadas pelo Governo e Players do Mercado Financeiro.

Os COEs são a grande aposta do setor para flexibilidade operacional, acesso mais fácil a mercados sofisticados e proteção do capital principal aplicado.

Conheça as novas alternativas para combinar instrumentos de renda fixa e variável. Esclareça as principais questões sobre a nova regra ICVM569 e saiba como preparar sua equipe para aderir com eficiência à nova norma nos próximos meses. Esclareça as discussões técnicas e regulatórias do produto desde sua concepção e suas perspectivas de negócios.

Veja matéria no Valor: Os COEs surgem como opção para apostar na alta do dólar sem correr o risco de perder o principal caso a moeda ande na contramão. Em 2015, o crescimento dos COEs foi impressionante. A tendência é que este ano caia nas graças dos investidores.

As inscrições antecipadas têm uma condição diferenciada de desconto.

Inscreva-se por email ou telefone: inscricao@conceitoseminarios.com.br ou (11) 2364-0007

Programação

08h30 – Credenciamento e Welcome Coffee


Início – Abertura do Evento


9h00 – Painel Governamental: CVM: Perspectivas e Desafios da Nova Regulamentação

Antonio Carlos Berwanger
Superintendente de Desenvolvimento de Mercado da Comissão de Valores Mobiliários (CVM)


10h00 – Coffee Break e Networking


10h20 – CETIP:  Dois Anos de COE: uma Retrospectiva sobre o Início do Mercado de Notas Estruturadas no Brasil

– Os números do mercado de COE: principais estruturas, estratégias, ativos, mercados e desempenho do produto nestes dois primeiros anos de vida
– Diferenças do mercado local para o mercado internacional
– O que muda no mercado de COE com a Oferta Pública do produto?
– Principais perspectivas para o produto nos próximos anos

Fábio Zenaro
Superintendente de Produtos da CETIP


11h00 – BM&FBOVESPA

– COE com entrega do ativo subjacente, do registro à liquidação dos certificados
– Instrução CVM 569 e a participação da BM&FBOVESPA no processo de oferta

Pedro Salmeron
Superintendente Comercial e de Desenvolvimento de Mercados da BM&FBOVESPA


11h40 – Momento de Perguntas e Respostas: Esclareça as principais questões sobre seus negócios e dúvidas sobre o desenvolvimento do produto


12h10 – Almoço


14h00 – O Papel do COE dentro das Estratégias dos Investidores

Rafael Inhasz
Produtos Derivativos do Itaú BBA


14h40 – COE no Varejo – Desafios e oportunidades

Claudia Getschko
Responsável pela área de Produtos da Tesouraria do Banco Santander


15h20 – Oferta pública de COE nos termos da ICVM 569: Visão de Produtos e Estruturação

– Visão geral sobre o produto, pontos principais da regulamentação do Banco Central/CMN (Res 4.263), e expectativas para o futuro;
– ICVM 569: principais pontos da regulamentação, incluindo informações sobre o Documento de Informações Essenciais (DIE) e impactos na dinâmica de distribuição.

Luís Kondic
Head de Produtos e Estruturação da Tesouraria do Citibank Brasil


16h00 – Coffee Break e Networking


16h20 – Aspectos Jurídicos do COE

– Análise da regulação e regras de oferta pública pela CVM
– Aspectos Tributários
– Análise Comparativa – Structured Notes

José Luiz Homem de Mello
Sócio do Pinheiro Neto Advogados


17h00 – Mesa Redonda: Momento de Perguntas e Respostas sobre como o COE facilitará o acesso dos investidores em operações estruturadas unindo instrumentos de renda fixa e variável


17h30 – Encerramento

*Grade sujeita a alterações

Objetivo

– Conheça as discussões técnicas e regulatórias do produto desde sua concepção
– Esclareça as principais questões sobre a nova regra (ICVM569)
– Saiba como se preparar sua equipe para aderir com eficiência à nova norma em 2016

Público Alvo

– Mercado de Capitais
– Executivos de bancos múltiplos, comerciais e de investimento
– Governo
– Investidores e Gestores de Investimentos
– Auditores independentes e consultorias
– Analistas
– Associações empresariais
– Advogados

Palestrantes

Antonio Carlos Berwanger
Superintendente de Desenvolvimento
Claudia Getschko
Responsável pela área de Produtos da Tesouraria
Fábio Zenaro
Superintendente de Produtos
José Homem de Mello
Sócio
Luís Kondic
Head de Produtos e Estruturação da Tesouraria
Pedro Salmeron
Superintendente Comercial e de Desenvolvimento de Mercados
Rafael Inhasz
Produtos Derivativos

Investimento

R$ 1890 até dia 22 de janeiro
R$ 2290 até dia 12 de fevereiro
R$2590 até dia 18 de fevereiro

Incluso

– Palestras: Material de Apoio Digital
– Alimentação: Welcome Coffee, Coffee Break Manhã, Almoço e Coffee Break Tarde
– Estacionamento do Hotel
 Certificado de Participação no Seminário
 Wi-Fi

Patrocínio

Conheça as opções de patrocínio e razões para expor a marca da sua empresa nesse evento que reunirá Governo, Consórcios, Players e cadeia fornecedora para ferrovias e de infraestrutura de todo o Brasil.

Para patrocinar ligue para (11) 2364-0008

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