Em um cenário de intensas transformações trazidas pelo novo marco regulatório de 2024, o 3º Fórum Debêntures de Infraestrutura foi um seleto encontro de negócios para debater as novas regras do modelo e as oportunidades de financiamento no setor de infraestrutura. O Fórum exclusivo reuniu os principais players do Governo, do setor privado e investidores estratégicos, no dia 28 de Novembro, em São Paulo.
A 3ª edição do evento destacou como as concessões previstas no novo ciclo de investimentos em infraestrutura, estimadas em mais de R$ 250 bilhões, impulsionarão o interesse da iniciativa privada e de financiadores. Os recentes decretos de debêntures de infraestrutura têm estimulado o mercado, atraindo capital e investidores que buscam segurança e retornos atrativos em projetos estratégicos, como saneamento, rodovias, ferrovias e energia.
Líderes discutiram os impactos do novo marco no financiamento de longo prazo, além de explorar novas alternativas para atrair o interesse de investidores nacionais e internacionais, incluindo mecanismos de mitigação de risco e gestão de projetos. Os especialistas abordaram também como a regulamentação facilitará o acesso ao mercado de capitais, criando condições mais favoráveis para a expansão do setor de infra no Brasil.
Debates Privilegiados e Acesso Exclusivo a Novas Oportunidades:
O Fórum reuniu tomadores de decisão de alto nível do Governo, bancos, gestoras de fundos de investimentos, construtoras, mercado de capitais, agências reguladoras, agências de classificação de risco, consultores, grandes operadores, concessionárias privadas e especialistas jurídicos. Juntos, esclareceram os principais desafios e oportunidades proporcionadas pelas novas regras do mercado de debêntures, bem como seu papel crucial no financiamento de grandes obras e concessões estratégicas.
Principais questões a serem debatidas:
– Como o novo marco regulatório irá transformar o mercado de debêntures de infraestrutura e quais serão as melhores oportunidades para investidores estratégicos?
– Quais são os impactos das recentes concessões de infraestrutura na economia e no ambiente de negócios no Brasil?
– Como ampliar a participação do mercado de capitais e do setor bancário no financiamento de projetos de forma competitiva e sustentável?
– Quais são as novas oportunidades para investidores, tanto no Brasil quanto no exterior?
– Quais serão os novos mecanismos de mitigação de risco no financiamento de projetos?
– Qual será o papel estratégico do BNDES e outros bancos de fomento no suporte aos novos projetos?
– Como os investidores podem se posicionar para capitalizar as novas concessões e parcerias público-privadas?
O principal Fórum Debêntures de Infraestrutura 2024, foi um ambiente ideal para networking e diálogos qualificados sobre o desenvolvimento de parcerias no setor, com foco no novo ciclo de crescimento e inovações em financiamentos.
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NOTÍCIAS:
VALOR | Ministério das Cidades aumenta limite de captação via debêntures para pagamento de outorgas
GOV BR | “Hoje assinamos a maior emissão de debêntures incentivadas da história”
PODER 360 | Debêntures de infraestrutura injetarão R$ 150 bi em 3 anos, diz entidade
08h30 – Credenciamento e Welcome Coffee
08h50 – Abertura do Fórum pela Presidente de Mesa
Mariana Guenka
Sócia do Souto Correa Advogados
09h00 – Oportunidades de Financiamento para Projetos de Infraestrutura | Debêntures como Estratégia de Expansão
– Setores em Destaque: Quais são os setores mais dinâmicos e promissores que serão impulsionados pelas debêntures, incluindo energia, saneamento e transporte?
– Financiamento e Expansão: De que forma empresas estão utilizando debêntures para viabilizar novos projetos e ampliar suas operações no mercado de infraestrutura?
– Sustentabilidade Financeira: Como as debêntures se integram nas estratégias de financiamento a longo prazo, assegurando a sustentabilidade e viabilidade dos projetos de infraestrutura?
Luciene Machado
Deputy Managing Director do BNDES
Felipe Valente
Diretor de Finanças e Tesouraria da CCR
Fabiana Judas
Diretora de Operações Financeiras da Aegea
10h00 – Momento de Perguntas e Respostas | Esclareça os Principais Aspectos Regulatórios das Novas Debêntures e Impactos aos Negócios
10h10 – Coffee Break & Networking
10h30 – Visão do Mercado | Perspectivas do Mercado de Debêntures de Infraestrutura e Debêntures Incentivadas
– Desafios e Oportunidades no Mercado de Capitais para Debêntures de Infraestrutura: Perspectiva dos bancos privados e de investimento sobre o financiamento de projetos e captação de recursos
– O Papel do BNDES no Apoio ao Mercado de Debêntures: Como o banco de fomento complementa o setor privado e ajuda a estruturar o financiamento de longo prazo em projetos estratégicos de infraestrutura
– Vantagens Competitivas das Debêntures de Infraestrutura para Empresas e Investidores: Comparação com outros instrumentos de financiamento e análise dos benefícios fiscais
Cristiano Cury
Head of FICC Sales Brazil do BTG Pactual
Mattheus Santos
Vice President, Project Finance do Itaú BBA
Rafael Feler
Head of DCM and Structured Finance do BNDES
11h30 – Impactos das Novas Iniciativas Regulatórias e Instrumentos de Crédito no Mercado de Debêntures de Infraestrutura
– Visão do Governo e parecer da Receita Federal sobre a nova regulação de debêntures
– Impactos das recentes mudanças regulatórias no mercado e como empresas e investidores podem se beneficiar
– Políticas fiscais e incentivos governamentais: O papel do Governo na expansão do mercado de debêntures de infraestrutura
Alfredo Carvalho
Assessor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda
Alexandre Carneiro
Assessor Especial do Programa de Parcerias de Investimentos
12h20 – Momento de Perguntas e Respostas | Esclareça com os Principais Líderes as Oportunidades de Negócios e Perspectivas ao Mercado
12h30 – Almoço & Networking de Negócios
14h00 – Aspectos Jurídicos e Fiscais para Emissão e Negociação de Debêntures
– Questões tributárias e benefícios fiscais para empresas e investidores
– Compliance e governança no uso de debêntures para financiamento
Marcos Proença
Counsel do Pinheiro Neto Advogados
Rafael Fortunato
Procurador Federal do Programa de Parcerias de Investimentos
Vanessa Azambuja
Líder Jurídico – Project Finance do Santander
Moderação: Raphael Martins
Sócio do Souto Correa Advogados
15h00 – Panorama Atual e Futuro das Debêntures de Infraestrutura | Desafios, Oportunidades e Evolução do Mercado
– Desafios Regulatórios e de Mercado: Quais os principais desafios regulatórios e de mercado que ainda precisam ser superados para fortalecer o uso de debêntures no financiamento de infraestrutura?
– Cenário dos Projetos Financiados e o impacto do instrumento no desenvolvimento econômico e social
– Importância do Mercado de Capitais para ampliar o acesso a debêntures e impulsionar o financiamento de grandes projetos
Natália Marcassa
CEO do MoveInfra
Erika Lacreta
Gerente de Mercado de Capitais da ANBIMA
Roberto Guimarães
Diretor de Planejamento e Economia da ABDIB
15h50 – Debêntures Incentivadas no Portfólio do Investidor PF | Apetite, Risco e Valor Estratégico
– Gestão de risco e suitability na alocação desses ativos
– Impacto das debêntures incentivadas para o investidor PF no longo prazo
– Proteção e retorno: debêntures como alternativa estratégica
Fabio Fukuda
Director da XP Investimentos
Miguel Ferreira
Fundador e Managing Director da Bocaina Capital
Renato Jerusalmi
Sócio Fundador da Riza Asset
16h30 – Coffee Break e Networking
16h50 – Estratégias para Atrair Investidores e Aumentar a Liquidez no Mercado de Debêntures
– Desafios de Liquidez e Soluções Práticas: Como melhorar a liquidez do mercado de debêntures, facilitando a negociação e atraindo mais capital para projetos de infraestrutura
– Perspectivas de Aumento da Atração de Investimentos e o Papel das Classificações de Risco
Silvana Bianco
Director Infrastructure & Energy da IDB Invest
Gustavo Cortes
Partner and Credit Portfolio Manager da Vinci Partners
Leandro Albuquerque
Managing Director da S&P Global Ratings
17h50 – Momento Final de Perguntas e Respostas | Converse com os principais líderes
18h00 – Encerramento
– Promover a integração e troca de experiências entre executivos de empresas públicas e privadas, investidores e líderes governamentais, visando explorar as oportunidades de captação via debêntures de infraestrutura.
– Apresentar as novas regras e modelagens jurídicas do marco regulatório de 2024, que facilitam o financiamento de projetos estratégicos de infraestrutura.
– Discutir o impacto dos novos investimentos e concessões, com foco na ampliação do mercado de debêntures e no interesse de investidores.
– Debater os benefícios e as oportunidades proporcionadas pela emissão de debêntures de infraestrutura no Brasil, destacando o potencial desse mercado em crescimento.
– Profissionais do Mercado de Capitais e Financeiro
– Executivos de Instituições Financeiras (bancos, gestoras de fundos e financiadores)
– Consórcios e Construtoras interessados nas novas concessões de infraestrutura
– Bancos e Fundos de Investimento voltados para infraestrutura
– Investidores Institucionais (nacionais e internacionais)
– Financiadores e Agentes de Crédito especializados em projetos de infraestrutura
– Gestores de Investimentos e Fundos de Infraestrutura
– Gestores de Órgãos Públicos e Reguladores
– Agências Reguladoras e Agências de Classificação de Risco
– Consultores Jurídicos e Empresariais especializados em infraestrutura e financiamento
– Advogados com atuação em direito financeiro e de infraestrutura
– Agentes Fiduciários envolvidos na emissão de debêntures
– Empresas Emissoras de Debêntures e concessionárias de projetos de infraestrutura
– Executivos do Setor de Infraestrutura (portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, saneamento e energia)
Lote Promocional | R$ 1790 até dia 25 de outubro (ESGOTADO)
1º Lote | R$ 1990 até dia 19 de Novembro (ESGOTADO)
2º Lote | R$ 2190 até dia 27 de Novembro
Valor do Evento | R$ 2590
Palestras | Material de Apoio Digital
Alimentação | Welcome Coffee, Coffee Break Manhã, Almoço de Negócios e Coffee Break Tarde
Certificado de Participação no Fórum
Wi-Fi
